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外资对A股持股的新趋势

济南新闻网 2020-12-18 20:39:19 新闻资讯 142℃

  【财新网】(专栏作家 陈雳 特约作者 王一棠)自2018年底以来,外资对A股的持仓总数和市值总体呈现上升的态势。2018年年底外资持A股总数为521亿股,截至2020年12月2日,外资持A股总数为966亿股,上升幅度达到了85.45%;2018年年底外资持有A股总市值为7898亿元,截至2020年12月2日,外资持有A股总市值达到23813亿元,持股市值上升了201.51%。其中,从2018年年底至今,有两个阶段外资持仓总量有所下降。在2019年5月,外资持股数量有着较为明显的下降,因为全球贸易紧张情绪所导致的全球市场同步回撤,外资在此期间有一定幅度的减仓。此外,在今年3月外资对A股的持股数量也下降较为明显,由于今年新冠疫情暴发,外资曾出现一定的流动性紧张。2018年年底外资持股市值占流通A股市值比例为2.24%,截至2020年12月2日,外资持股市值占流通A股市值比重为3.78%,上升幅度达到了1.54个百分点;2018年年底外资持股占A股总股本比例为1.62%,截至2020年12月2日,外资持股占A股总股本比重为2.78%,和2018年底相比,上升幅度达到了1.16个百分点。

  自2018年年底以来,陆港通对A股的持仓总数和市值也基本呈现上升的态势。2018年年底陆港通持A股总数为420亿股,截至2020年12月2日,外资持A股总数为843亿股,上升幅度达到了100.69%;2018年年底陆港通持A股总市值为6517亿元,截至2020年12月2日,陆港通持A股总市值为21429亿元,和2018年底相比,上升幅度达到了228.78%。2018年年底陆港通持股占流通A股比例为1.85%,截至2020年12月2日,陆港通持股占流通A股比例为3.4%,上升幅度达到了1.55个百分点;2018年年底陆港通持股占总股本比例为1.34%,截至2020年12月2日,陆港通持股占总股本比例为2.5%,和2018年底相比上升幅度达到了1.16个百分点。

  近两年,QFII/RQFII对A股的持仓总数和市值总体也呈现上升的态势。2018年年底QFII/RQFII持有A股总数为100.56亿股,截至2020年12月2日,QFII/RQFII持有A股总数为122.41亿股,上升幅度达到了21.73%;2018年年底QFII/RQFII持有A股总市值为1380.27亿元,截至2020年12月2日,QFII/RQFII持有A股总价值为2384.51亿元,较2018年底上升幅度达到了72.76%。2018年年底QFII/RQFII持股占流通A股比例为0.39%,截至2020年12月2日,QFII/RQFII持股占流通A股比例为0.37%,小幅下跌0.02个百分点;2018年年底QFII/RQFII持股占总股本比例为0.28%,截至2020年12月2日,QFII/RQFII持股占总股本比例为0.28%,几乎没有变化。

  自2018年度以来,外资私募对A股的持仓总数和市值也总体呈现上升的态势。2018年年底外资私募持A股总数为0.28亿股,截至2020年12月2日,外资私募持A股总数为0.6亿股,上升幅度达到了114.76%;2018年年底外资私募持A股总市值为2.71亿元,截至2020年12月2日,陆股通持A股总市值为2.85亿元,上升幅度达到了5.26%。2018年年底外资私募持股占流通A股比例为0.0008%,截至2020年12月2日,外资私募持股占流通A股比例为0.0005%,近两年外资私募持股占流通A股比例基本维持不变。

  从近两年陆股通净流入和沪深300指数走势来看,两者基本呈正相关关系。今年疫情暴发以来,陆股通资金在2、3月净流出,沪深300指数在此期间也触及到今年年内最低点--3503点。此后随着国内疫情逐渐得到控制,陆股通资金重新净流入,沪深300指数一路上行。截至12月2日,沪深300指数最高已经突破5090点,和年内最低点3503点相比,反弹幅度达到了45.3%。从2018年年底至2020年12月,陆股通持仓市值呈现上升的势头,持仓占总市值比例基本不变。2018年年底陆股通持有总市值为6417亿元,占总市值比例为1.32%。截至2020年12月2日,陆股通持有总市值为11574亿元,占总市值比例为1.35%。

  外资对A股不同行业的持股市值和行业的走势基本呈现出正相关。通常,在一个行业出现上涨的阶段,外资呈现出持续流入的态势;在一个行业进入下跌阶段,外资基本对该行业进行减持。现阶段外资持股较多的行业为可选消费、日常消费、工业、金融、医疗保健和信息技术。

  对于能源板块,从2018年年底至2020年12月,外资持仓市值以及持仓总市值占比呈现震荡上升的势头。2018年年底外资持有能源板块市值为118亿元,占总市值比例为0.38%。在今年1-4月,受疫情和中东问题的双重影响,外资持仓有一定程度的下降,今年外资持仓市值的最低点在4月,外资能源板块持仓市值为116亿元,与此同时,wind能源指数在今年3月就下跌了7.45%。随着复产复工逐步推进,外资重新净流入能源板块,wind能源指数也出现了上涨,截至2020年12月2日,外资能源板块持仓市值为201亿元,占该行业总市值比例为0.76%,和2018年年底相比,持仓市值上升幅度达到了69.49%。

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